Maaginen tarina historiallisesti autenttisissa puitteissa.

Huikea romaani sodan julmuudesta, rakkaudesta ja toisiinsa kietoutuvista ihmiskohtaloista.

Näytöksillään Prahan lumonnut juutalainen taikuri Herbert Levin saa kokea juutalaisvainojen kauhut, kun natsit miehittävät Tšekkoslovakian. Koko perhe karkotetaan ensin Terezinin ghettoon ja kuljetetaan lopulta keskitysleirille.
Toisaalla portugalilainen Fransisco Latino värvätään Espanjan muukalaislegioonan riveistä Venäjän rintamalle auttamaan Saksan sotajoukkoja. Leningradin piirityksen aikana kovapintainen Fransisco rakastuu venäläiseen Tanušhaan ja kosii tätä.
Tanušha kuitenkin vangitaan ja hänet uhataan teloittaa, ellei Fransisco suostu liittymään SS:n riveihin. Pelastaakseen tytön, Fransiscon on pakko liittyä natseihin ja hänet lähetetään vartijaksi leiriin, jonne Tanušha on vangittu.

Portugalilaisen sotilaan, venäläisen tytön ja juutalaisen taikurin kohtalot risteävät maailman epäinhimillisimmässä paikassa, Auschwitzissa.