Näytöksillään Prahan lumonnut juutalainen taikuri Herbert Levin saa kokea juutalaisvainojen kauhut, kun natsit miehittävät Tsekkoslovakian. Koko perhe karkotetaan ensin Terezinin ghettoon ja kuljetetaan lopulta keskitysleirille.
Toisaalla portugalilainen Fransisco Latino värvätään Espanjan muukalaislegioonan riveissä vapaaehtoisena Venäjän rintamalle auttamaan Saksan sotajoukkoja.

Leningradin piirityksen aikana kovapintainen Fransisco rakastuu venäläiseen Tanushaan ja kosii tätä.

Tanusha kuitenkin vangitaan ja hänet uhataan teloittaa, ellei Fransisco suostu liittymään SS:n riveihin.

Pelastaakseen tytön, Fransiscon on pakko liittyä natseihin ja hänet lähetetään vartijaksi leiriin, jonne Tanusha on vangittu.
Portugalilaisen sotilaan, venäläisen tytön ja juutalaisen taikurin kohtalot risteävät maailman epäinhimillisimmässä paikassa, Auschwitzissa.